Gestión Patrimonial y Previsión Social en Zaragoza
Asesoría 360º en productos de ahorro e inversión, gestión patrimonial y previsión social, bajo el modelo de arquitectura abierta a través de la plataforma de Mapfre. Soluciones adaptadas al perfil de cada cliente en Zaragoza, Huesca y alrededores.
+15.000 fondos
de las mejores gestoras del mundo
Arquitectura abierta
a través de la plataforma de Mapfre
Supervisión profesional
de un experto del sector
Asesoramiento financiero y patrimonial en Zaragoza
Ahorro e Inversiones
A través de nuestra colaboración con PJ&MA, ofrecemos un servicio de asesoramiento financiero y patrimonial independiente, personalizado y orientado al largo plazo.
Analizamos cada situación de forma integral para diseñar estrategias adaptadas a los objetivos de cada persona, familia o empresa.
Nuestro asesoramiento abarca planificación financiera, jubilación, previsión social empresarial, planificación sucesoria, inversiones alternativas y soluciones de financiación.
Porque tomar buenas decisiones financieras no consiste solo en gestionar el patrimonio, sino en poner todos los recursos financieros al servicio de tus objetivos presentes y futuros.
- Fondos nacionales e internacionales
- Planes de pensiones
- Valores
- Bonos
- Opciones
- Carteras recomendadas y más
Gestión patrimonial y planificación fiscal en Zaragoza: IRPF, Patrimonio y Sucesiones
Servicio personalizado, un verdadero traje a medida de nuestros clientes, trabajado de manera global:
- Fusionamos la gestión patrimonial con todos los cambios a nivel impositivo (IRPF, Patrimonio e Impuesto de Sucesiones y Donaciones)
- Obtenemos la máxima rentabilidad
- Conseguimos una reducción de impuestos
- Favorecemos una mayor facilidad de transmisión
Previsión social empresarial en Zaragoza: jubilación y sucesión de empresa familiar
Respecto a la previsión social empresarial, ayudamos tanto al particular como al empresario en la planificación organizada de su jubilación y la sucesión de la empresa familiar.
Particulares
- Asesoramiento en Seguridad Social, para optimización de recursos y protección familiar
- Estudio de jubilación
- Asesoramiento financiero-fiscal de cara al Impuesto de Sucesiones y Patrimonio
- Auditoría de productos financieros
Empresa
- Protocolo familiar
- Beneficios fiscales de los trabajadores
- Pre-jubilaciones
- Gestión de reservas
- Sistemas alternativos de retribución con beneficios fiscales
- Jubilación en autónomos: cuándo y cómo es mejor jubilarse
Gestión patrimonial en Zaragoza, Huesca y alrededores
Nuestro despacho está en pleno centro de Zaragoza (Calle Bilbao, 2), pero prestamos servicio de gestión patrimonial y previsión social en toda la provincia de Zaragoza y en Huesca, presencialmente o de forma 100 % online.
Zaragoza capital
Sede central. Despacho en el centro, junto al Paseo de la Independencia, con servicio a toda el área metropolitana.
Calatayud
Y el conjunto de la comarca de la Comunidad de Calatayud.
Utebo
Familias, autónomos y empresas del corredor del Ebro.
Ejea de los Caballeros
Y el conjunto de la comarca de las Cinco Villas.
Cuarte y María de Huerva
Particulares y negocios del eje sur de Zaragoza.
Huesca y alrededores
Servicio presencial y telemático en la provincia de Huesca.
💬 ¿Está en otra localidad? El asesoramiento patrimonial y la contratación de productos pueden gestionarse íntegramente en remoto, en todo Aragón y Madrid. Consúltenos sin compromiso.
Preguntas frecuentes sobre gestión patrimonial en Zaragoza
¿Qué significa que trabajáis con arquitectura abierta?
Que no estamos limitados a los productos de una sola entidad: a través de la plataforma de Mapfre accedemos a más de 15.000 fondos de inversión de las mejores gestoras del mundo, y seleccionamos la solución financiera que mejor se adapta al perfil de cada cliente.
¿Puedo traspasar mis fondos o mi plan de pensiones actual?
Sí. Con nuestra estructura podrá suscribir, traspasar y/o reembolsar de una manera completamente dinámica, siempre bajo la supervisión de un profesional del sector, y valorando el impacto fiscal de cada movimiento.
¿En qué consiste la planificación de la jubilación para autónomos?
Estudiamos cuándo y cómo es mejor jubilarse en cada caso: cotizaciones, edad óptima, compatibilidades y productos de previsión complementarios, junto con el asesoramiento en Seguridad Social para optimizar recursos y proteger a la familia.
¿Trabajáis con clientes fuera de Zaragoza capital?
Sí. Prestamos servicio en toda la provincia de Zaragoza (Utebo, Cuarte de Huerva, María de Huerva, Calatayud, Ejea de los Caballeros…) y en Huesca. El asesoramiento y la operativa pueden realizarse íntegramente online.
Póngase en contacto para cualquier tipo de ayuda e información.
Llámenos, escríbanos por WhatsApp o rellene el formulario y le responderemos en menos de 24 horas laborables.
Lunes a viernes · 9 a 14 h